Καθώς η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τη σχετική ζήτηση για ηλεκτρικό χάλυβα που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρικούς κινητήρες.
Οι προμηθευτές βιομηχανικών και εμπορικών κινητήρων αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση. Ιστορικά, προμηθευτές όπως η ABB, η WEG, η Siemens και η Nidec προμήθευαν εύκολα τις κρίσιμες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κινητήρων τους. Φυσικά, υπάρχουν πολλές διαταραχές εφοδιασμού καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της αγοράς, αλλά σπάνια αυτό εξελίσσεται σε μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Ωστόσο, αρχίζουμε να βλέπουμε διακοπές εφοδιασμού που θα μπορούσαν να απειλήσουν την παραγωγική ικανότητα των προμηθευτών αυτοκινήτων για τα επόμενα χρόνια. Ο ηλεκτρικός χάλυβας χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες στην κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων. Αυτό το υλικό παίζει βασικό ρόλο στη δημιουργία του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που χρησιμοποιείται για την περιστροφή του ρότορα. Χωρίς τις ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες που σχετίζονται με αυτό το σιδηροκράμα, η απόδοση του κινητήρα θα μειωνόταν σημαντικά. Ιστορικά, οι κινητήρες για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές ήταν μια σημαντική βάση πελατών για τους προμηθευτές ηλεκτρικού χάλυβα, επομένως οι προμηθευτές κινητήρων δεν είχαν πρόβλημα να εξασφαλίσουν γραμμές τροφοδοσίας προτεραιότητας. Ωστόσο, με την εμφάνιση των ηλεκτρικών οχημάτων, το μερίδιο των εμπορικών και βιομηχανικών προμηθευτών ηλεκτρικών κινητήρων έχει απειληθεί από την αυτοκινητοβιομηχανία. Καθώς η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να αυξάνεται, αυξάνεται και η σχετική ζήτηση για ηλεκτρικό χάλυβα που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρικούς κινητήρες. Ως αποτέλεσμα, η διαπραγματευτική ισχύς μεταξύ των εμπορικών/βιομηχανικών προμηθευτών κινητήρων και των προμηθευτών τους χάλυβα εξασθενεί ολοένα και περισσότερο. Καθώς αυτή η τάση συνεχίζεται, θα επηρεάσει την ικανότητα των προμηθευτών να παρέχουν τον ηλεκτρικό χάλυβα που απαιτείται για την παραγωγή, οδηγώντας σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης και υψηλότερες τιμές για τους πελάτες.
Οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μετά το σχηματισμό του ακατέργαστου χάλυβα καθορίζουν για ποιους σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό. Μια τέτοια διαδικασία ονομάζεται "ψυχρή έλαση" και παράγει αυτό που είναι γνωστό ως "χάλυβας ψυχρής έλασης" - τον τύπο που χρησιμοποιείται για τον ηλεκτρικό χάλυβα. Ο χάλυβας ψυχρής έλασης αποτελεί ένα σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής ζήτησης χάλυβα και η διαδικασία είναι διαβόητη έντασης κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας είναι αργή. Τα τελευταία 1-2 χρόνια, είδαμε τις τιμές του χάλυβα ψυχρής έλασης να ανεβαίνουν σε ιστορικά επίπεδα. Η Federal Reserve παρακολουθεί τις παγκόσμιες τιμές του χάλυβα ψυχρής έλασης. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, η τιμή αυτού του είδους έχει αυξηθεί περισσότερο από 400% από την τιμή του τον Ιανουάριο του 2016. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των τιμών για τον χάλυβα ψυχρής έλασης σε σύγκριση με τις τιμές τον Ιανουάριο του 2016. Πηγή: Federal Reserve Bank του Σεντ Λούις. Το βραχυπρόθεσμο σοκ προσφοράς που σχετίζεται με τον COVID είναι ένας από τους λόγους για την άνοδο των τιμών του χάλυβα ψυχρής έλασης. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές. Στην παραγωγή ηλεκτροκινητήρων, ο ηλεκτρικός χάλυβας μπορεί να αντιπροσωπεύει το 20% του κόστους των υλικών. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η μέση τιμή πώλησης των ηλεκτροκινητήρων αυξήθηκε κατά 35-40% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020. Αυτήν τη στιγμή κάνουμε συνεντεύξεις με εμπορικούς και βιομηχανικούς προμηθευτές κινητήρων για μια νέα έκδοση της αγοράς κινητήρων AC χαμηλής τάσης. Στην έρευνά μας, ακούσαμε πολλές αναφορές ότι οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προμήθεια ηλεκτρικού χάλυβα λόγω της προτίμησής τους για πελάτες αυτοκινήτων που κάνουν μεγάλες παραγγελίες. Το ακούσαμε για πρώτη φορά στα μέσα του 2021 και ο αριθμός των αναφορών σε αυτό σε συνεντεύξεις προμηθευτών αυξάνεται.
Ο αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες στο κιβώτιο ταχυτήτων εξακολουθεί να είναι σχετικά μικρός σε σύγκριση με οχήματα που χρησιμοποιούν συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών υποδηλώνουν ότι η ισορροπία θα αλλάξει γρήγορα την επόμενη δεκαετία. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση στην αυτοκινητοβιομηχανία και ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο για αυτήν; Για να απαντήσουμε στο πρώτο μέρος της ερώτησης, ας πάρουμε το παράδειγμα των τριών μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών στον κόσμο: της Toyota, της Volkswagen και της Honda. Μαζί αποτελούν το 20-25% της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου σε αποστολές. Αυτοί οι τρεις κατασκευαστές μόνο θα παράγουν 21,2 εκατομμύρια οχήματα το 2021. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 85 εκατομμύρια οχήματα θα παραχθούν μέχρι το 2021. Για λόγους απλότητας, ας υποθέσουμε ότι η αναλογία μεταξύ του αριθμού των κινητήρων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό χάλυβα και των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων είναι 1:1. Εάν μόνο το 23,5% των εκτιμώμενων 85 εκατομμυρίων οχημάτων που παράγονται είναι ηλεκτρικά, ο αριθμός των κινητήρων που απαιτούνται για την υποστήριξη αυτού του όγκου θα ξεπερνούσε τα 19,2 εκατομμύρια κινητήρες επαγωγής AC χαμηλής τάσης που πωλήθηκαν το 2021 για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Η τάση προς τα ηλεκτρικά οχήματα είναι αναπόφευκτη, αλλά ο καθορισμός του ρυθμού υιοθέτησης μπορεί να είναι ένα τρομακτικό έργο. Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η General Motors δεσμεύτηκαν για πλήρη ηλεκτροκίνηση έως το 2035 το 2021, ωθώντας την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων σε μια νέα φάση. Στην Interact Analysis, παρακολουθούμε την παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα ως μέρος της συνεχιζόμενης έρευνάς μας στην αγορά μπαταριών. Αυτή η σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης του ρυθμού παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Παρουσιάζουμε αυτή τη συλλογή παρακάτω, καθώς και τη συλλογή από χάλυβα ψυχρής έλασης που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Η συνένωση τους βοηθά να καταδειχθεί η σχέση μεταξύ της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και των τιμών του ηλεκτρικού χάλυβα. Τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν την απόδοση σε σύγκριση με τις τιμές του 2016. Πηγή: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Η γκρίζα γραμμή αντιπροσωπεύει την προμήθεια μπαταριών ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή είναι η τιμή του δείκτη και η τιμή του 2016 αντιπροσωπεύει το 100%. Η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τις τιμές του χάλυβα ψυχρής έλασης, που παρουσιάζονται και πάλι ως τιμή δείκτη, με τις τιμές του 2016 στο 100%. Δείχνουμε επίσης την πρόβλεψη παροχής μπαταριών EV που αντιπροσωπεύεται από διακεκομμένες γκρι ράβδους. Σύντομα θα παρατηρήσετε μια απότομη αύξηση στις αποστολές μπαταριών μεταξύ 2021 και 2022, με αποστολές σχεδόν 10 φορές υψηλότερες από ό,τι το 2016. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να δείτε την αύξηση της τιμής του χάλυβα ψυχρής έλασης κατά την ίδια περίοδο. Οι προσδοκίες μας για τον ρυθμό παραγωγής EV αντιπροσωπεύονται από τη διακεκομμένη γκρι γραμμή. Αναμένουμε ότι το χάσμα προσφοράς-ζήτησης για ηλεκτρικό χάλυβα θα διευρυνθεί τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας υπολείπεται της αύξησης της ζήτησης για αυτό το εμπόρευμα στη βιομηχανία EV. Τελικά, αυτό θα οδηγήσει σε έλλειψη προσφοράς, η οποία θα εκδηλωθεί σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης και υψηλότερες τιμές των αυτοκινήτων.
Η λύση σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεται στα χέρια των προμηθευτών χάλυβα. Τελικά, χρειάζεται να παραχθεί περισσότερος ηλεκτρικός χάλυβας για να κλείσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτό περιμένουμε να συμβεί, έστω και αργά. Καθώς η βιομηχανία χάλυβα παλεύει με αυτό, αναμένουμε από τους προμηθευτές αυτοκινήτων που είναι πιο κάθετα ενσωματωμένοι στην αλυσίδα εφοδιασμού τους (ιδίως οι προμήθειες χάλυβα) να αρχίσουν να αυξάνουν το μερίδιό τους μέσω μικρότερων χρόνων παράδοσης και χαμηλότερων τιμών. απαραίτητα για την παραγωγή τους. Οι προμηθευτές κινητήρων το αντιμετωπίζουν ως μελλοντική τάση εδώ και χρόνια. Τώρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτή η τάση έχει ξεκινήσει επίσημα.
Ο Blake Griffin είναι ειδικός σε συστήματα αυτοματισμού, βιομηχανικής ψηφιοποίησης και ηλεκτροκίνησης οχημάτων εκτός δρόμου. Από τότε που εντάχθηκε στην Interact Analysis το 2017, έχει γράψει εκτενείς αναφορές για τις αγορές κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής τάσης, προγνωστικής συντήρησης και κινητής υδραυλικής.
Ώρα δημοσίευσης: Aug-08-2022